Vergibt jedem Kontakt mit der Vertragsaktivierung einen individuellen 5-stelligen Code, mit dem sich Kunden am Telefon ausweisen.
Automatisierung & Prozesse
Telefon-PIN
TecArt CRM AddOn
Kunden am Telefon sicher identifizieren
Wenn ein Kunde anruft, stellt sich die Frage: Ist der Anrufer berechtigt, vertragsbezogene Auskünfte zu erhalten? Das AddOn löst dieses Problem, indem es jedem Kontakt bei Vertragsabschluss einen eindeutigen 5-stelligen PIN zuweist. Der Mitarbeiter fragt den PIN ab, vergleicht ihn mit dem Eintrag im Kontakt – und die Identität ist bestätigt.
AddOn anfragen
Funktionen
-
01Automatische PIN-Erzeugung
Generiert bei Vertragsaktivierung einen eindeutigen 5-stelligen PIN und speichert ihn im Kontakt.
-
02Vertragsart-Filter
Erzeugt PINs nur für konfigurierte Vertragsarten – andere Verträge lösen keine Aktion aus.
-
03Datumsfortschreibung
Aktualisiert das Gültigkeitsdatum automatisch bei neuen Verträgen mit späterem Enddatum.
-
04Duplikatsprüfung
Prüft jeden generierten PIN gegen alle bestehenden PINs im System und verhindert Doppelvergabe.
-
05Schreibgeschützte Felder
PIN und Gültigkeitsdatum im Kontakt sind schreibgeschützt und werden nur vom AddOn verwaltet.
TecArt CRM AddOn
Automatische PIN-Erzeugung bei Vertragsaktivierung
Der PIN wird automatisch erzeugt, wenn ein Vertrag einer bestimmten Vertragsart im CRM abgesendet wird. Welche Vertragsarten einen PIN auslösen, wird in der Konfiguration festgelegt. So erhalten etwa Wartungs- oder Supportkunden einen PIN, während andere Vertragsarten keinen auslösen.
Ein PIN pro Kontakt – über alle Verträge hinweg
Jeder Kontakt erhält genau einen PIN. Wird ein weiterer Vertrag aktiviert, bleibt der bestehende PIN erhalten. Nur das Gültigkeitsdatum wird aktualisiert, wenn das Enddatum des neuen Vertrags weiter in der Zukunft liegt. So hat der Kontakt immer den gleichen PIN mit der maximalen Laufzeit aller relevanten Verträge.
Eindeutigkeit garantiert
Bei der Erzeugung wird der PIN gegen alle bestehenden PINs im System geprüft. Duplikate werden erkannt und automatisch durch einen neuen PIN ersetzt.
Konfigurierbar über zwei Parameter
Die Einrichtung erfordert nur zwei Angaben:
- Welches Feld im Vertragsmodul die Vertragsart speichert.
- Welche Vertragsart-Werte einen PIN auslösen sollen.
Requirements
- Verträge
- Kontakte
Rechner
Preis
Sie zahlen monatlich pro Nutzer. Stellen Sie Ihre Teamgröße ein, um den Preis für Ihr Unternehmen zu sehen — inklusive Support und Updates.
Einrichtung
Einmalige Einrichtungspauschale
150,00 €
Miete
Monatlich zahlen, flexibel bleiben.
Für Ihr Team
7,00
€/Mon.
5,00 € + 10 × 0,20 €
Ab 50 Nutzern
15,00
€/Mon.
Unbegrenzt Nutzer — Flatrate
Grundpreis 5,00 €
· Pro Nutzer 0,20 €
· Support & Updates inklusive
Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.