Hinterlegt automatisch den Umsatz des laufenden und des vorherigen Jahres direkt am Kontakt, während das Dashboard die Summen nach Mandant gegliedert darstellt.
Analyse, Reporting & Controlling
Umsatzrechner
TecArt CRM AddOn
Umsatzdaten je Kontakt – aktuell, vollständig, ohne Umwege
Im Standard-TecArt lässt sich nicht auf einen Blick ablesen, wie viel Umsatz ein Kontakt im laufenden oder vergangenen Jahr gemacht hat. Dieses AddOn legt zwei neue Felder im Kontaktmodul an: den Umsatz des aktuellen Jahres und den Umsatz des Vorjahres. Beide Felder werden automatisch aus gebuchten Ausgangsrechnungen berechnet – Gutschriften fließen als Minusbetrag ein, sodass der ausgewiesene Wert dem tatsächlichen Nettoumsatz entspricht.
Automatische Aktualisierung bei Rechnungsbuchung
Sobald eine Ausgangsrechnung gebucht wird, aktualisiert ein Webhook den laufenden Jahresumsatz des zugehörigen Kontakts. Kein manueller Eingriff erforderlich.
AddOn anfragen
Funktionen
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01Jahresumsatz je Kontakt:
Berechnet den aufgelaufenen Nettoumsatz des laufenden Jahres und schreibt ihn in den Kontaktdatensatz.
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02Vorjahresumsatz je Kontakt:
Berechnet den abgeschlossenen Nettoumsatz des Vorjahres und speichert ihn als eigenes Kontaktfeld.
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03Gutschriftsverrechnung:
Zieht Gutschriften automatisch als Minusbetrag vom Umsatz ab – je Kontakt und je Mandant.
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04Webhook‑Aktualisierung:
Aktualisiert den Jahresumsatz eines Kontakts in Echtzeit bei jeder gebuchten Ausgangsrechnung.
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05Admin‑Berechnungsjob:
Ermöglicht Administratoren, alle Umsatzfelder für sämtliche Kontakte per Klick neu zu berechnen.
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06Mandanten‑Umsatz:
Berechnet und speichert den Gesamtumsatz getrennt nach bis zu zwei konfigurierbaren Mandanten.
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07Dashboard‑Container:
Zeigt den Gesamtnettoumsatz des laufenden Jahres je Mandant als Widget auf der TecArt‑Startseite an.
TecArt CRM Startseite
Dashboard-Container: Gesamtumsatz je Mandant
Das AddOn stellt einen Startseiten-Container bereit, der den Nettoumsatz des laufenden Kalenderjahres je Mandant anzeigt. Der Container aktualisiert sich automatisch und lässt sich über die Startseiten-Einstellungen im TecArt CRM einbinden. Folgende Werte werden angezeigt:
- Gesamter Nettoumsatz des laufenden Jahres
- Aufschlüsselung nach bis zu zwei konfigurierbaren Mandanten
Manuelle Neuberechnung über das Admin-Interface
Für den Vorjahresumsatz und Korrekturfälle steht ein Admin-Formular bereit. Ein Klick startet einen Job, der beide Felder für alle Kontakte neu berechnet.
Typische Anwendungsfälle:
- Jahreswechsel: Vorjahresumsatz wird erstmalig befüllt
- Nachträgliche Buchungs- oder Gutschriftskorrekturen
- Erstinstallation: Initialbefüllung beider Felder
Requirements
- Rechnungsmodul
- Kontaktmodul
Rechner
Preis
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Einrichtung
Einmalige Einrichtungspauschale
150,00 €
Miete
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Für Ihr Team
28,90
€/Mon.
15,90 € + 10 × 1,30 €
Ab 50 Nutzern
80,00
€/Mon.
Unbegrenzt Nutzer — Flatrate
Grundpreis 15,90 €
· Pro Nutzer 1,30 €
· Support & Updates inklusive
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